Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, решивший ввести свои порядки. Ему предстоит столкнуться с Маргой Григорьевной, руководящей детским хором, которая не готова так легко уступать. В это время страны переживают эпоху перестройки, вынуждая народ саха переосмыслить свою культурную идентичность. Это противостояние двух миров постепенно перерастает в мистическое влечение между директором и его оппоненткой. Перед ней встает дилемма: выбрать между тайнами прошлого и новой любовью, которая открывает путь к светлому будущему.
