В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит стратегическую встречу, во время которой ставит задачу уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить возможные катастрофы на складах с опасными веществами. На одной из дальневосточных станций останавливается поезд, доставляющий солдат, включая разведывательный взвод, которому предстоит обнаружить местоположение завода. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее учившийся в институте восточных языков. Чтобы выяснить, где именно расположен завод, разведгруппе необходимо добраться до Харбина для встречи с советским агентом Рыбаком. Команда также включает в себя опытного агента Ивана Журавлёва, который сталкивается лицом к лицу со своим врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты на людях с использованием химикатов. Противостояние между Журавлёвым и Исимурой достигает апогея, так как японский командир намеревается взорвать подземные склады с химическим арсеналом, расположенные под заводом.